A continuación, presentamos el flujo de trabajo para la elaboración de reportes en Power BI, una metodología que divide el desarrollo de informes en cinco fases esenciales que priorizan la eficiencia y aseguran que datos crudos sean procesados correctamente y transformados en información valiosa.
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Las fases en cuestión son:
- Obtención
- Preparación
- Modelado
- Visualización
- Reporteo
Obtención de Datos
No podemos analizar datos sin antes conseguirlos, es por ello que la obtención de datos es siempre el primer paso en el desarrollo de informes. Power BI admite la conexión a una amplia selección de fuentes, tales como:
- Tablas de Excel
- Archivos como PDF y CSV
- Bases de datos como SQL Server, PostgreSQL, y Oracle
- Servicios en línea como Azure y AWS
- Fuentes web y APIs
Una vez extraídos los datos, y habiendo verificado la integridad de sus orígenes, se gestionan y consolidan en un conjunto optimizado para su consulta y posterior análisis. Para ello se requiere prepararlos, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto.
Preparación de Datos
La preparación de datos, una fase esencial, consiste en la limpieza, transformación y organización de los datos obtenidos. Aquí es donde los datos son evaluados y sus errores e inconsistencias son arreglados. Entre los pasos de limpieza más comunes se encuentran:
- Eliminar duplicados y valores nulos
- Definir tipos de datos por columna
- Ajustar formatos de datos
- Gestionar columnas y campos
- Ordenar y filtrar columnas
- Crear nuevas columnas
- Combinar tablas
- Tomar subconjuntos de datos
Este proceso es más fácil en Power BI gracias a Power Query, una poderosa herramienta integrada que permite realizar todos los cambios y ajustes mencionados, y muchos más, a base de clics.
Con datos coherentes y de calidad, están casi listos para analizar. Antes de ello hay que crear un modelo de datos.
Modelado de Datos
El modelado de datos consiste en estructurar nuestros datos en un esquema organizado. Este modelo de datos, sea de estrella o de copo de nieve, se usa para organizar tablas y otros elementos de datos y relacionarlos entre sí mediante conexiones llamadas llaves. Algunos pasos que seguir en esta fase son:
- Definir tablas de hechos y dimensiones
- Establecer relaciones entre tablas
- Crear medidas y columnas calculadas con DAX
- Optimizar cálculos
- Normalizar datos
Ya que tengamos nuestros datos organizados en un modelo relacional consistente, donde la eficiencia de consulta es prioridad, es momento de analizarlos.
Visualización Datos
Para analizar nuestros datos empleamos la visualización, fase que consiste en la representación visual de datos para su correcta interpretación, a través del diseño de gráficos y otros elementos visuales. Esto además conlleva la asignación de campos a las visualizaciones adecuadas.
Power BI admite una gran variedad de objetos visuales para representar datos. Entre ellos se encuentran:
- Tablas y matrices
- Mapas
- Tarjetas, KPIs y segmentadores
- Gráficos clásicos como barras, columnas, líneas, y pastel
- Gráficos con IA como esquemas jerárquicos y elementos influyentes clave
Este proceso nos facilita la exploración y el análisis de datos, permitiéndonos encontrar patrones y tendencias, así como responder preguntas y hacer predicciones. Una vez tengamos las visualizaciones, pasamos a ordenarlas en un reporte.
Reporteo de Datos
El reporteo de datos consiste en organizar nuestros objetos visuales y diseñar con ellos un reporte interactivo para que nuestros interesados, también llamados stakeholders, puedan tomar decisiones informadas.
El proceso hace uso de narrativas visuales que impulsen una navegación intuitiva para la completa exploración de los datos. Los pasos de esta fase incluyen, pero no se limitan a:
- Ordenar información por páginas
- Agregar marcadores y botones de navegación
- Usar filtros y segmentadores
- Implementar formatos consistentes
Con la construcción de nuestro reporte, terminamos las primeras cinco fases correspondientes al desarrollo de informes en Power BI. Lo siguiente es distribuir y compartir nuestro reporte con los interesados.
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